시사1 장현순 기자 | SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 기업공개(IPO) 공모가가 주당 149달러로 확정됐다. 조달 규모는 약 265억달러(약 40조원)로, 외국 기업이 미국 증시에서 진행한 IPO 가운데 역대 최대 규모를 기록했다.

SK하이닉스는 10일 미국 증시에 상장할 ADR 1억7790만주의 공모가를 주당 149달러로 확정했다고 밝혔다. ADR 1주는 국내 보통주 10분의 1에 해당한다. 이를 기준으로 환산한 공모가는 전날 한국 증시에서 SK하이닉스 보통주가 기록한 종가 218만6000원(원·달러 환율 1509.9원 기준)보다 약 2.9% 높은 수준이다.

이번 공모를 통해 SK하이닉스가 확보하는 자금은 총 265억700만달러, 한화 약 40조원에 달한다. 이는 기존 외국 기업 미국 IPO 최대 기록이었던 중국 전자상거래 기업 알리바바 그룹의 250억달러 규모를 넘어서는 수준이다. 미국 IPO 전체 규모로는 스페이스X에 이어 두 번째로 큰 기록이다.

◆SK하이닉스 ADR, 10일부터 조건부 거래 시작 = SK하이닉스 ADR은 10일부터 미국 시장에서 조건부 거래를 시작한다. 거래 종목 코드는 ‘SKHYV’이며, 오는 13일부터는 ‘SKHY’ 코드로 정규 거래가 가능하다. 공모 절차는 14일 최종 마무리될 예정이다. 이번 ADR 발행은 글로벌 투자자 기반을 확대하고, 해외 자본시장 접근성을 높이기 위한 전략의 일환으로 풀이된다.

공모 주관은 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 체이스가 맡았다. 반도체 업계에서는 SK하이닉스가 인공지능(AI) 반도체 시장 성장에 힘입어 글로벌 투자자들의 관심을 확보한 점이 이번 대규모 흥행 배경으로 분석하고 있다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 경쟁력을 강화하고 있는 만큼, 미국 자본시장 진출을 통해 글로벌 기업으로서 입지를 더욱 확대할 수 있을지 주목된다.